Держатели еврооблигаций ”Укрзализныци” на 500 млн долл. одобрили реструктуризацию ценных бумаг

157

Держатели еврооблигаций созданной на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (”Укрзализныця”) акционерной компании на сумму 500 млн долл. с погашением в 2018 году одобрили реструктуризацию ее ценных бумаг, сообщил эмитент на сайте Ирландской фондовой биржи.

«Информируем, что собрание держателей облигаций на 500 млн долл. под 9,5% годовых с погашением в 2018 году проведено в среду, 17 февраля… Предложенная чрезвычайная резолюция была должным образом принята на собрании», — сказано в сообщении эмитента.

Ранее эмитент на сайте Ирландской фондовой биржи сообщил о созыве 17 февраля 2016 года собрания держателей еврооблигаций на 500 млн долл. для обсуждения вопроса реструктуризации ценных бумаг. В случае отсутствия кворума 17 февраля повторное собрание держателей ценных бумаг было запланировано на 3 марта 2016 года.

12 мая 2015 года «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта и о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн. Из них, по словам руководства «Укрзализныци», внутренний долг перед частными кредиторами составил около 22 млрд грн.

В июле ”Укрзализныця” достигла договоренности с частными кредиторами о реструктуризации около 82% внутренних долговых обязательств, подлежащих реструктуризации.

9 декабря ”Укрзализныця” сообщила о согласовании с Комитетом кредиторов условий реструктуризации облигаций на сумму 500 млн долл. В частности, ставка купона была увеличена с 9,5% до 9,875% (действует с 21 ноября 2015 года) и продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что условия реструктуризации фондов «Укрзализныци» на 500 млн долл. отвечают условиям обмена проблемных долговых обязательств, и ожидает завершения процесса реструктуризации этих бондов в конце февраля – начале марта 2016 года.